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金诚信: 金诚信向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

2025年10月09日 49247
证券代码：603979   证券简称：金诚信        公告编号：2025-087
              金诚信矿业管理股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
              联席主承销商：中信证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“银河证券”），联席主承销商为中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）
                 （银河证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行的可转债简称为“金 25 转债”，债券代码为“113699”。
     类别          认购数量（手）          放弃认购数量（手）
     原股东              1,472,353                    0
 网上社会公众投资者              515,524               12,123
  网下机构投资者                     -                    -
主承销商包销数量（放弃
   认购总数量）
   发行数量合计                                2,000,000
  本次向不特定对象发行的可转债规模为 200,000.00 万元，向发行人在股权登记日
（2025 年 9 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 200,000.00 万元
的部分由联席主承销商包销。
  一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 9 月 26 日（T 日）结束，配售结
果如下：
       类别                 配售数量（手）                     配售金额（元）
       原股东                             1,472,353              1,472,353,000
  二、本次可转债网上认购结果
  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2025 年 9 月 30 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上
海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
               缴款认购数量           缴款认购金额             放弃认购数      放弃认购金额
     类别
                （手）               （元）               量（手）       （元）
网上社会公众投资者             515,524   515,524,000.00       12,123   12,123,000.00
  三、保荐人（联席主承销商）包销情况
  根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销商）
包销，包销数量为 12,123 手，包销金额为 12,123,000.00 元，包销比例为 0.61%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。
  四、发行人和联席主承销商联系方式
  （一）发行人：金诚信矿业管理股份有限公司
  地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼
  联系电话：010-82561878
  联系人：王立东
  （二）保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼
联系电话：010-80929028、80929029
联系人：资本市场总部
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：021-20262072
联系人：股票资本市场部
特此公告。
                                     金诚信矿业管理股份有限公司
                    保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
                                 联席主承销商：中信证券股份有限公司

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