锦浪科技: 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

2025月10月21日 72804
证券代码:300763    证券简称:锦浪科技          公告编号:2025-089
              锦浪科技股份有限公司
          向不特定对象发行可转换公司债券
                 中签号码公告
         保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
                    特别提示
  锦浪科技股份有限公司(以下简称“锦浪科技”或“发行人”)和国泰海通证
券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令
〔第 227 号〕)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 228 号〕)、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券(2025 年修订)》(深证
上〔2025〕223 号)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
(2025 年修订)》(深证上〔2025〕268 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号――业务办理(2025 年修订)》(深证上〔2025〕398 号)等相关
规定向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“锦浪转 02”)。
  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2025 年 10 月 16 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公
众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相
关规定。
  本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下:
资金账户在 2025 年 10 月 21 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视
为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部
分由保荐人(主承销商)根据协议进行包销。
本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销
商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,公告
中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时,网上投资者中
签的可转债无效且不登记至投资者名下。
  本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销,对认购金额
不足 167,658.38 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为 167,658.38 万元,保荐
人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例
原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 50,297.5140 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,国泰海通将启动内部风险评估程序,
并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,国泰海通将调整最终包销比例,
全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发
行措施,保荐人(主承销商)和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,
并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者
持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
  证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户,证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,
按不同投资者进行统计。
  根据《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》,
锦浪科技及本次可转债发行的保荐人(主承销商)于 2025 年 10 月 20 日(T+1 日)
主持了锦浪转 02 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
  现将中签结果公告如下:
  末尾位数                                中签号码
 末“5”位数     84968,04968,24968,44968,64968
 末“6”位数     958613,458613,641322
 末“7”位数     5764243
 末“8”位数     76049194,16049194,36049194,56049194,96049194
 末“9”位数     423916451
 末“10”位数    5598388987,4323006165,1425780614
  凡参与锦浪转 02 网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,
则为中签号码。中签号码共有 432,076 个,每个中签号码只能认购 10 张(即 1,000
元)锦浪转 02。
  特此公告。
                                            发行人:锦浪科技股份有限公司
                          保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
(本页无正文,为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签
号码公告》之盖章页)
                      发行人:锦浪科技股份有限公司
                               年   月   日
(本页无正文,为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签
号码公告》之盖章页)
              保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
                               年   月   日

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