证券之星消息，日前华泰柏瑞中证1000增强策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为0.12%。
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从业绩表现来看，华泰柏瑞中证1000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为56.9%，在同类基金中排名156/592，同类基金过去一年净值涨幅中位数为48.39%。而基金过去一年的最大回撤为-15.95%，成立以来的最大回撤为-33.6%。
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从基金规模来看，华泰柏瑞中证1000增强策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3992.58万元变化了4.9万元，环比变化了0.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.21%，无债券类资产，现金占净值比7.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.9%，第一大重仓股为经纬恒润（688326），持仓占比为1.56%。
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF现任基金经理为柳军 笪篁。其中在任基金经理柳军已从业16年又237天，2022年11月23日正式接手管理华泰柏瑞中证1000增强策略ETF，任职期间累计回报为52.91%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)（513310），季度净值涨幅为10.02%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,A股区间震荡,期间主要指数均创出年内新高。十月,九三阅兵带来的乐观情绪逐渐消退,市场活跃度略有下降,指数结束单边上涨行情,进入区间震荡。十一月,美联储降息预期的不确定性上升,前期涨幅较大的成长板块阶段性回调。随着海外流动性担忧逐渐消退,年末市场风险偏好再度提升。整体看,四季度各板块虽有分化,但股市活跃度维持在高位,主题行情持续到季末。以人工智能和商业航天为代表的高科技板块表现较好,同时有色金属等资源品表现较为活跃,而红利和消费相关行业表现相对稳健。本报告期,代表大市值公司的沪深300下跌0.23%;代表中小市值公司的中证500、中证1000和中证2000指数同期涨幅分别为0.72%、0.27%和3.55%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数上涨1.28%。横向比较来看,股价弹性较大的中小市值公司,在四季度跑赢大市值和高股息类上市公司。本报告期内,我们坚持多因子模型的量化选股策略,结合对市场的研判,采取比较稳健的投资策略。展望未来几个季度,A股市场面临的国内外不利因素预计将逐步减小。2025年四季度,得益于新质生产力的提质增效和创新驱动,国内经济韧性进一步加强。我们预计央行将继续实行较为宽松的货币政策,企业和居民的信贷需求有望企稳回升。同时我们预期财政发力,以旧换新等扩内需政策将延续,并加强对科技创新等产业方向的引导。海外方面,短期美国的贸易保护政策给全球经济发展带来不确定性,但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。2025年初以来,一系列突破性的自主创新科技成果,以及国内经济在各种宏观不确定中所展现的强大韧性,增强了市场对于中国经济的信心。在整体估值仍有吸引力的情况下,股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。量化策略方面,在经历四季度风险偏好的波动后,市场宏观不确定性下降。随着年报季临近,我们预计投资人将更加关注上市公司业绩展望的边际变化。从因子表现来看,华泰柏瑞量化团队的成长和价值类因子近期表现较好,我们预期其趋势仍将延续。质量类因子表现相对稳健,预计后续将有更好的表现。同时,我们认为在后市当中,大小市值、各行业股票均有机会,量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。如上所述,我们认为,当前A股市场整体估值合理,对于专注于捕捉边际变化逻辑的量化投资,超额收益将得到进一步提高,将是很不错的配置风格均衡的多因子量化基金的机会。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.261%,期间日跟踪误差为0.339%,较好地实现了本基金的投资目标。
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